Neparuošti pajamų dokumentai
Neparuošti pajamų dokumentai tai NEĮRAŠYTI prekių pajamavimo dokumentai. Kai tik neparuoštas prekių pajamavimo dokumentas yra įrašomas, jis automatiškai perkeliamas į Prekyba → Prekių pajamavimą.
Pagrindiniai neparuoštų pajamavimo dokumentų naudojimo atvejai:
- Formuojamas užsakymas tiekėjui, tačiau prekės dar nėra pajamuojamos į sandėlį.
- Įmonė naudoja išorines duomenų valdymo sistemas ir pajamavimo duomenys su Būtent sistema yra apsikeičiami importo/eksporto failais.
- Vėluojantys dokumentai, kai prekės sandėlyje faktiškai yra, tačiau sistemoje neįvestos.
Neparuošti pajamų dokumentai vedami tuo pačiu principu, kaip pajamavimo dokumentai. Juos įrašius prekės yra užpajamuojamos į sandėlį, atsiranda skola tiekėjui, o pats dokumentas perkeliamas į prekių pajamavimą
Neparuošti išlaidų dokumentai
Neparuošti išlaidų dokumentai tai NEĮRAŠYTI prekių išlaidavimo dokumentai. Kai tik neparuoštas prekių išlaidavimo dokumentas yra įrašomas, jis automatiškai perkeliamas į Prekyba → Prekių išlaidavimas.
Pagrindiniai neparuoštų prekių išlaidavimo dokumentų naudojimo atvejai:
- Gaunamas pirkėjo užsakymas, pradedamas ruošti pardavimo dokumentas, spausdinama išankstinė sąskaita, tačiau prekės nuo likučių dar nėra nurašomos.
- Įmonė naudoja išorines duomenų valdymo sistemas ir pardavimo duomenys su Būtent sistema yra apsikeičiami importo/eksporto failais.
Neparuošti išlaidų dokumentai vedami tuo pačiu principu, kaip prekių išlaidavimo dokumentai. Į neparuoštus išlaidų dokumentus sistema leidžia suvesti reikiamą prekės kiekį nepriklausomai nuo to, ar jos likutis yra pakankamas. Įvedus prekę į dokumentą programa leidžia keisti prekės kiekį, tačiau dokumento įrašymo metu kiekis yra tikrinamas. Jei jo trūksta, sistema neleis dokumento įrašyti. Ekrane bus suformuota trūkstamų prekių kiekių lentelė (žr. 1 pav.).
Pav. 1 Trūkstamų prekių lentelė
Jei prekės renkamos per likučių langą, t. y. spaudžiamas mygtukas Likučiai ir atsidariusiame likučių lange vedamas didesnis kiekis, nei rodomas lentelėje, sistema neleis nurašyti didesni kiekio. Tačiau įrašius prekę į dokumentą prekės kiekį galima koreguoti.
Išlaidų dokumentų paruošimas
Tam, kad vartotojui nereiktų įrašinėti kiekvieno neparuošto išlaidų dokumento atskirai, galima naudotisIšlaidų dokumentų paruošimofunkcionalumu ir visus neparuoštus išlaidų dokumentus įrašyti vienu kartu (žr. 2 pav.). Prekybos dokumentai įrašomi arba visi iš karto arba pagal pasirinktas sąlygas naudojant lange esamus filtrus.
Į laukus Data nuo, Data iki reikia įvesti laikotarpį, už kurį bus atliktas neparuoštų išlaidų dokumentų įrašymas. Į laukuose Raidė, Pirkėjas, Sandėlis ir Operacija galima pasirinkti dokumento raidę, pirkėją, sandėlį ar operacija, su kuriais bus įrašyti neparuošti išlaidų dokumentai.
Pav. 2 Dokumentų įrašymo langas
