Naujinio Nr. 0206. Rekvizitai.lt
Versijos: Būtent v.9.3 bei V2 programos versijoms
Data: 2024 m. Gruodžio
Informuojame, kad 2024 m. gruodžio mėnesį išleidome naujinį Nr. 0206 „Rekvizitai.lt“, skirtą programos Būtent ir įmonių katalogo Rekvizitai.lt integracijai. Rekvizitai.lt integracija Būtent programoje leidžia vartotojams efektyviai valdyti klientų duomenis tiesiogiai programos aplinkoje, išvengiant papildomų veiksmų ir taupant laiką.
Žemiau pateikiame tinklapio Rekvizitai.lt duomenų bazės integracijos galimybes „Būtent” programoje:
- Klientų paieška.
1.1. Klientų duomenų paieška atliekama per Žinynai → Klientai → Paieška Rekvizitai.lt, naudojant integruotą Rekvizitai.lt duomenų bazę. (žr. 1 pav.).
1 pav. Žinynai → Klientai
1.2. Lange Žinynai → Klientai pasirinkus konkretaus kliento kortelę, kliento įmonės kodas automatiškai įrašomas į paieškos lauką.
1.3. Jei prie kliento nėra nurodytas įmonės kodas, tuomet paieškos lauke Ieškomos įmonės pavadinimo dalis įmonės pavadinimas užpildomas automatiškai.
1.4. Paieškos lange įmonės galima ieškoti pagal:
- Įmonės kodą, arba
- Įmonės pavadinimo dalį (žr. 2 pav.)
2 pav. Klientų duomenų importas iš Rekvizitai.lt
1.5. Paieškos rezultatai pagal įmonės pavadinimo dalį – programa pateiks visus galimus rezultatus ieškant, pavyzdžiui, pagal pavadinimo dalį „senuk“ (žr. 3 pav.).
3 pav. Paieška pagal pavadinimą iš Rekvizitai.lt
1.6. Jei įvestas terminas generuoja daugiau, nei 20 rezultatų, sistema pateikia pranešimą: Rasta daugiau nei 20 įmonių, susiaurinkite paiešką.
1.7. Jei sistema neranda įmonės pagal pateiktą užklausą, pateikia pranešimą: Pagal užklausą įmonių nerasta.
1.8. Jei Rekvizitai.lt paieškoje rastas įmonės pavadinimas sutampa su esančiu Būtent sistemoje, esamas kliento įrašas koreguojamas pagal atnaujintus duomenis.
1.9. Jei Rekvizitai.lt paieškoje nerandamas įmonės pavadinimas, tačiau rastas įmonės kodas sutampa su esančiu Būtent sistemoje, esamas kliento įrašas koreguojamas.
1.10. Jei Rekvizitai.lt paieškoje nerandamas nei įmonės pavadinimas, nei įmonės kodas, tačiau rastas įmonės PVM kodas sutampa su esančiu Būtent sistemoje, koreguojamas esamas kliento įrašas (žr. 4 pav.).
4 pav. Kliento paieška bei duomenų keitimas.
1.11. Visais kitais atvejais, kai nepavyksta sutikrinti įmonės duomenų pagal pavadinimą, įmonės kodą ar PVM kodą, siūloma sukurti naują kliento kortelę (žr. 5 pav.).
5 pav. Siūlymas sukurti naują kliento kortelę
1.12. Sistemoje atsiranda langas, kuriame vartotojas gali pasirinkti, kurie duomenys turėtų būti atnaujinami (pvz. įmonės pavadinimas, įmonės kodas ar kiti laukai). Tai programos naudotojui leidžia kontroliuoti, kokią informaciją jis nori atnaujinti, užtikrinant duomenų tikslumą ir atitiktį (žr. 4 pav.).
1.13. Jei vartotojas pasirenka atnaujinti įmonės pavadinimą, programa pateikia įspėjamąjį pranešimą, kuriame aiškiai nurodyta, kad keičiamas įmonės pavadinimas (žr. 6 pav.)
1.14. Patvirtinus įmonės pavadinimo atnaujinimą, jis pakeičiamas visose dokumentuose, kuriuose jis buvo naudojamas (pvz. sąskaitose faktūrose, ataskaitose ir kt.).
6 pav. Pranešimas dėl įmonės pavadinimo keitimo
- Kliento duomenų automatinis tikrinimas ir atnaujinimas:
2.1. Kliento paieška ir duomenų tikrinimas. Jei Rekvizitai.lt sistemoje ieškoma įmonė
randama, jos duomenys automatiškai lyginami su programoje jau esančiais įrašais Žinynai → Klientai (žr. 7 pav.).
2.2. Naujo kliento įvedimas. Jei ieškomo kliento sistemoje nėra, vartotojas gali automatiškai įrašyti kliento duomenis į Žinynai → Klientai. Visi duomenys iš Rekvizitai.lt perkeliami į naujo kliento kortelę (be pasirinkimo galimybės) (žr. 5 pav.).
2.3. Esamo kliento duomenų atnaujinimas. Jei klientas jau yra sistemoje, vartotojas turi dvi galimybes:
- Perkelti visą kliento informaciją – tai apima ir įmonės pavadinimą, jei jis nesutampa su Rekvizitai.lt pateikta informacija arba
- Pasirinkti konkrečius duomenis, kuriuos norima atnaujinti – pavyzdžiui, adresą, kontaktinę informaciją ar kitus laukus, pažymint stulpelį Pasirinkti.
Programa automatiškai pažymi stulpelį Pasirinkti ties ta informacija, kuri skiriasi nuo esamų duomenų.
7 pav. Pranešimo Pakeisti kliento duomenis? langas
2.4. Galimybė pasirinkti veiksmą su duomenimis:
- Vartotojas gali tik peržiūrėti duomenis iš Rekvizitai.lt ir jų neįrašyti, pasirinkdamas mygtuką Atsisakyti.
- Pasirinkus OK, duomenys automatiškai perkeliami į programą Būtent, užtikrinant tikslų ir greitą įrašų kūrimą.
2.5. Papildomi funkcionalumai:
- Jei įvedant klientą nėra tokio miesto, koks nurodytas kliento informacijoje, sistema automatiškai papildys Žinynai → Miestai, rajonai sąrašą nauju miestu.
- Klientų duomenų atnaujinimas.
3.1. Šis funkcionalumas leidžia lengvai atnaujinti pasikeitusius klientų duomenis, taip užtikrinant, kad informacija sistemoje būtų visada aktuali (žr. 8 pav.).
8 pav. Žinynai → Klientai
3.2. Papildoma informacija saugoma polangyje Žinynai → Klientai → Pastabos, suteikiant vartotojui galimybę stebėti atnaujinimų istoriją (kiek kartų ir kada duomenys buvo atnaujinti) (žr. 9 pav.).
9 pav. Žinynai → Klientai → Pastabos
- Paieškos rezultatų informacija.
4.1. Vartotojams pateikiama aiški ir lengvai suprantama paieškos informacija bei užklausų sąrašas, leidžiantis pasitikrinti, kiek ir kokių paieškų atlikta. Ši informacija vartotojui gali būti svarbi sekant paslaugos Rekvizitai.lt mokėjimus.
4.2. Peržiūrėti paieškos informaciją ir sąrašą vartotojas gali lange Klientų duomenų importas iš Rekvizitai.lt →Paieškų informacija → Paieškų sąrašas (žr. 10 pav.).
10 pav. Klientų duomenų importas iš Rekvizitai.lt → Paieškų informacija → Paieškų sąrašas
Norint įsidiegti naujinį Nr. 0206, į programą turi būti įdiegtas naujinys Nr. 0134
