Išsiųsti komercinį pasiūlymą klientui

Šis darbas leidžia išsiųsti paruoštą komercinį pasiūlymą klientui el. paštu tiesiai iš pasiūlymų sąrašo. Darbas baigtas, kai pasiūlymo eilutėje el. laiško būklė pasikeičia iš „Neišsiųsta“.

Žingsniai

1. Kairiajame meniu, sekcijoje Prekyba › CRM, spauskite Komerciniai pasiūlymai.
2. Tabe Juodraštis suraskite norimą siųsti pasiūlymą ir eilutės dešinėje spauskite veiksmų mygtuką (tris taškelius).
3. Iššokusiame meniu pasirinkite Siųsti pasiūlymą.
4. Dialoge Siųsti pasiūlymą peržiūrėkite iš anksto užpildytus laukus Gavėjas, Tema ir laiško turinį; prireikus juos pakoreguokite.
5. Dialogo apačioje spauskite Pateikti.

Rezultatas

Dialogas užsidaro, o pasiūlymų sąraše to pasiūlymo eilutėje el. laiško būklė pasikeičia iš „Neišsiųsta“ į išsiuntimo būseną (pvz., Užklausa arba Pristatyta).